Le conseil en investissement

Conseil en investissement financier

Nous construisons et pilotons des stratégies d’investissement sur mesure à partir d’un diagnostic complet (objectifs, horizon, contraintes, fiscalité, liquidité, tolérance au risque).

Notre architecture est réellement ouverte : nous analysons l’offre du marché et sélectionnons, pour chaque investissement, les solutions les plus pertinentes au regard du couple rentabilité/risque et des caractéristiques clés (frais, liquidité, transparence, qualité de gestion).
Ce n’est qu’ensuite que nous travaillons l’assemblage du portefeuille, en recherchant la complémentarité des expositions et, lorsque cela est possible, des profils de performance faiblement corrélés, afin d’obtenir un ensemble équilibré.

Selon vos priorités, la stratégie peut être orientée distribution (génération de revenus) ou capitalisation (valorisation du capital), en gestion libre, conseillée ou sous mandat. L’allocation est suivie dans le temps et ajustée lorsque cela est nécessaire.

Lorsque c’est pertinent, nous intégrons et optimisons également l’existant : analyse des investissements déjà en place, reprise des enveloppes et supports, cohérence globale, maîtrise des coûts et arbitrages documentés.

Enfin, au-delà des placements traditionnels, nous donnons accès à des solutions plus spécialisées et différenciantes via notre réseau de partenaires agréés.