Gestion privée patrimoniale

Depuis plus de 17 ans, HFM Associés accompagne ses clients — dirigeants d’entreprise, investisseurs, professions libérales, familles et sociétés patrimoniales ou commerciales — dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

CONTACTEZ-NOUS

Notre approche du conseil patrimonial

Notre approche repose sur une compréhension fine de vos objectifs, une expertise technique pluridisciplinaire et une large liberté dans nos recommandations : nous n’avons aucun lien capitalistique avec un établissement bancaire ou assurantiel. Nous accompagnons une clientèle exigeante en quête d’un accompagnement global, sur mesure et confidentiel.

Nos valeurs

Confiance

Confidentialité de vos informations et exigence dans le choix des solutions que nous vous proposons.

Transparence

Aucune rémunération cachée. Nos honoraires et commissions vous sont présentés par écrit avant toute décision.

Compétence

Une veille permanente et une maîtrise technique approfondie.

Liberté

Une architecture ouverte : nous travaillons avec de nombreux partenaires, sans dépendre d’un réseau bancaire ou d’un assureur.

Vision long-terme

Nous bâtissons des stratégies durables et une relation de long terme à vos côtés.

Proximité

Une disponibilité réelle, en France comme à l’étranger, avec un extranet agrégé pour le suivi permanent de votre situation patrimoniale, de vos comptes et de vos contrats.

Performance

Des solutions rigoureusement sélectionnées pour leur performance, en cohérences avec vos objectifs en termes de risques et de disponibilité.

Le conseil patrimonial ne se limite pas à des placements financiers.

Il s’agit d’une relation de confiance construite dans la durée, fondée sur la compréhension de vos besoins financiers et extra-financiers, sur une analyse précise de votre situation et sur la co-construction d’une stratégie patrimoniale en cohérence avec vos objectifs de vie.

Nous croyons en une approche transparente, pédagogique et pragmatique, intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et humaines de votre patrimoine.

Découvrez ci-dessous notre méthodologie d’accompagnement.

01

Compréhension de vos objectifs

02

Analyse approfondie de votre situation

03

Élaboration d’une stratégie patrimoniale

04

Présentation pédagogique des options

05

Mise en œuvre via notre réseau de partenaires

06

Suivi régulier et ajustements dans la durée

L’équipe fondatrice du groupe

Notre groupe de sociétés pluridisciplinaires et complémentaires, dont fait partie HFM Associés, réunit des professionnels passionnés, aux parcours complémentaires en finance, ingénierie patrimoniale, immobilier, et assurance.
Notre mission : vous accompagner avec rigueur et implication.